BeratungEinsteiger

Erstgespräch mit skeptischer Bekannter

Vorteile PK & Big 5

Skeptische 34-jährige Lehrerin, seit Jahren schlechte Erfahrungen mit Bankberatern, traut Finanzthemen grundsätzlich misstrauisch

Vorteile PK & Big 5

KI-Rollenspiel

Situation

Du rufst eine Bekannte an, um einen unverbindlichen Gesprächstermin zu vereinbaren. Sie reagiert verhalten und bringt mehrere typische Einwände.

Profil

Sandra, 34, Gymnasiallehrerin in Festanstellung, ledig, keine Kinder, Mietwohnung. Hat vor vier Jahren bei ihrer Bank einen Fondssparplan abgeschlossen, der kaum Performance zeigt. Ist grundsätzlich skeptisch gegenüber Finanzberatern, findet das Thema aber innerlich relevant — sie hat einfach keine Lust, wieder enttäuscht zu werden. Kennt dich flüchtig aus dem Freundeskreis.

Dein Ziel

Einen konkreten Termin für ein unverbindliches Erstgespräch vereinbaren — ohne Druck, aber mit klar kommuniziertem Mehrwert.

Mögliche Einwände

Ich habe das mit meiner Bank schon irgendwie geregelt.Ich mache sowas nicht mit Bekannten — das ist mir zu unangenehm.Du verdienst doch Provision — da bist du doch nicht wirklich unabhängig.Ich habe gerade keine Zeit und auch nicht wirklich Lust, mich damit zu beschäftigen.Und was bringt mir das konkret? Du kannst mir ja nur erzählen, was ich sowieso schon habe.

Skeptische 34-jährige Lehrerin

Hm, hi… ich hatte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass du mich deshalb anrufst.