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Erstansprache: Katharina, 31, Grundschullehrerin aus dem Sportverein

Operatives Arbeiten — Netzwerk & Filterung

Katharina Müller, 31 Jahre alt, Grundschullehrerin in Teilzeit seit der Geburt ihres ersten Kindes vor einem Jahr, kennt den Trainee aus einem gemeinsamen Volleyballverein

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Situation

Du rufst Katharina an, die du aus eurem Volleyballverein kennst. Sie weiß, dass du jetzt als Finanz- und Versicherungsberater arbeitest — hat dazu aber noch nichts gesagt. Es ist ein normaler Dienstagabend, sie ist gerade mit dem Kind fertig und hat kurz Zeit. Dein Ziel: Einen konkreten Beratungstermin vereinbaren.

Profil

Katharina, 31, Lehrerin, verheiratet mit Tobias (35, Ingenieur), ein Kind (13 Monate). Seit der Elternzeit reduziertes Einkommen, kein klares Bild über BU-Lücken oder Altersvorsorge seit Teilzeit-Umstellung. Grundsätzlich vernünftig und finanziell nicht ungebildet, aber momentan mental voll mit Kind und Alltag. Hat leicht skeptisches Bild von Finanzverkäufern — findet es komisch, wenn Bekannte plötzlich Produkte anbieten.

Dein Ziel

Das Gespräch so führen, dass Katharina einen konkreten Beratungstermin zusagt — idealerweise mit Tobias zusammen — und das Gefühl hat, dass sie keiner Verpflichtung eingegangen ist, sondern einer sinnvollen Gelegenheit.

Mögliche Einwände

Ich finde das ein bisschen komisch, wenn man von Bekannten auf so etwas angesprochen wird — das fühlt sich seltsam an.Im Moment haben wir so viel um die Ohren mit dem Kleinen, ich glaube, das ist nicht der richtige Zeitpunkt.Tobias macht das bei uns alles — ich bin da nicht zuständig.Ich bin Lehrerin, ich hab keine großen Ersparnisse oder so — lohnt sich das für mich überhaupt?Ich müsste das erst mit Tobias besprechen, bevor ich irgendwas ausmache.

Katharina Müller

Hey, ja hallo! Alles gut bei dir? Klar, kurz hab ich Zeit — der Kleine schläft gerade. Was gibt's?